欧洲市场 | 欧洲乘用车市场月报 & 专题洞察（2025年11月）

市场总量：11月欧洲乘用车新车注册量为1,079,563辆，同比去年增长2.4%。截至11月底，2025年欧洲乘用车新车注册量达到12,098,650辆，同比2024年上升1.9%。

2025.11欧洲新车注册量

新能源渗透率（BEV+PHEV）：11月单月新能源（含插混）渗透率达到33.9%。欧洲乘用车市场首次实现新能源占比超过传统能源（32.7%）和油电混动（33.4%）。其中纯电（BEV）车型注册量达到253,768辆，占比23.5%，同比2024年11月纯电注册量184,892增长37.3%。插混（PHEV）车型注册量达到112,287辆，占比10.4%，同比2024年11月插混（PHEV）注册量83,842增长33.9%。

2025.11欧洲新注册乘用车驱动形式占比

非传统能源结构变化（2025.01-2025.11）：11月纯电（BEV）在所有非传统能源的占比继续上升，占比为33.6%。插混（PHEV）占比为14.9%，油电混动（HEV）占比为47.7%。纯电（BEV）市场进一步蚕食油电混动（HEV）的市场比例，插混（PHEV）市场也有小幅下降，但整体占比保持稳定。

欧洲非传统能源汽车市场结构变化

 (2025.01-2025.11)

*其他燃料 (APV) 包括氢燃料电池、天然气、液化石油气等可替代燃料车型

国家市场分析：德国、英国、法国、意大利、西班牙依然是欧洲乘用车主要销售国。能源形式分布方面，德、英、法三个大国市场的纯电（BEV）市场市占率继续保持稳定增长，其中英国纯电（BEV）渗透率为26.4%，已经非常接近30%的纯电（BEV）渗透率转折点。意大利纯电（BEV）市场在11月也有了较大突破，以15,266辆的注册量，达到12.3%的纯电（BEV）渗透率，同比去年增长132.5%。另一南欧国家，葡萄牙的纯电（BEV）渗透率也突破30%大关，达到32.5%。北欧国家及荷比卢地区继续在新能源领域保持领先地位，其中瑞典和荷兰两国插混（PHEV）市场渗透率要高于其他国家。东欧国家新能源转型速度继续加快，波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚11月纯电（BEV）市场分别同比增加了322.2%、151.1%、112.5%，其中大国市场波兰的纯电（BEV）渗透率在本月突破10%；插混（PHEV）市场相对没有纯电（BEV）亮眼，分别同比增加了117.5%、43.0%、26.0%。

2025.11欧洲乘用车主要国家市场能源形式分布%

欧洲头部汽车品牌销量分布

Volkswagen Group：11月销售299,402辆，销量同比增加4.1%，市场占比27.7%。

2025.11 Volkswagen Group 新车注册量

Stellantis Group：11月销售138,747辆，销量同比下降2.7%，市场占比12.9%。

2025.11 Stellantis Group 新车注册量

Renault Group：11月销售115,041辆，销量同比上升3.0%，市场占比10.7%。

2025.11 Renault Group 新车注册量

 

背景：2025年12月16日欧盟委员会针对新能源车提出重大政策调整计划，取消原本2035年燃油车的“禁售令”政策，而将其改为车企在2035年需让新车整体平均二氧化碳排放较2021年减少约 90%，排放差额可通过使用碳中和生物燃料、合成燃料、低碳钢等方式补偿。在2025年年底，欧盟委员会对欧盟新能源政策踩了刹车，从“2035燃油车禁售”转向更切实际的“减排目标”。