欧洲市场 | 欧洲乘用车市场月报(2025年10月)

 

欧洲市场核心数据速览

 
 
 

市场总量:10月欧洲乘用车新车注册量为1,091,904辆,同比去年增长4.9%。截至10月底,2025年欧洲乘用车新车注册量达到11,020,514辆,同比2024年上升1.9%

2025.10 欧洲新车注册量

 

新能源渗透率BEV+PHEV):10月单月新能源(含插混)渗透率达到31.3%。其中纯电(BEV)车型注册量达到225,399辆,占比20.6%,同比202410月纯电注册量169,550增长32.9%。插混(PHEV)车型注册量达到116,514辆,占比10.7%,同比202410月插混(PHEV)注册量83,113增长40.2%

2025.10 欧洲新注册乘用车驱动形式占比

 

非传统能源结构变化2025.01-2025.10):10月纯电(BEV)所有非传统能源的占比延续突破30%的良好势头,占比保持为30.3%。插混(PHEV)占比为15.6%,混动(HEV)占比为50.1%。从今年八月纯电产品突破非传统能源类产品占比30%开始,欧洲整体市场非传统能源结构型式保持稳定状态。

欧洲非传统能源汽车市场结构变化

 (2025.01-2025.10)

*其他燃料 (APV) 包括氢燃料电池、天然气、液化石油气等可替代燃料车型

 

国家市场分析德国、英国、法国、意大利、西班牙依然是欧洲乘用车主要销售国。英国车市在经历过9月(312,891辆)狂欢后回归冷静,10月注册量为144,948辆,同比去年增长0.5%。能源形式分布方面,德、英、法三个大国市场的纯电(BEV)市场市占率保持稳定增长,并且均突破20%市占率大关。北欧国家及荷比卢地区继续在新能源领域保持领先地位。东欧国家新能源转型速度继续加快,波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、10月纯电(BEV)市场分别增加了319.9%208.1%125.1%,其中大国市场波兰的纯电(BEV)渗透率已经接近10%。南欧国家中,10月意大利和葡萄牙的纯电(BEV)渗透率相比上月均有小幅下降,但整体市场能源结构型式保持稳定。

2025.10 欧洲乘用车主要国家市场能源形式分布%

 

欧洲头部汽车品牌销量分布

Volkswagen Group10月销售308,508辆,销量同比增加6.5%,市场占比28.3%

2025.10 Volkswagen Group 新车注册量

 

Stellantis Group:10月销售157,350辆,销量同比增加4.6%,市场占比14.4%

2025.10 Stellantis Group 新车注册量

 

Renault Group10月销售113,448辆,销量同比上升10.6%,市场占比10.4%

2025.10 Renault Group 新车注册量

 
 

EFS Consulting 洞察

 
 
 
欧洲市场进一步回归本土品牌主导格局,本月欧洲前三大汽车集团VWStellantisRenault的市占率同比去年均保持小幅上升,三大汽车集团今年整体1-10月的市占率达到51.7%欧洲本土大型汽车集团的市场集中度正在进一步提升
 
 
美、日、韩品牌在竞争中承压加大,份额继续萎缩。美、日、韩品牌在欧洲市场都有不同程度的下降,美国品牌面临政策收紧,以及受地缘政治和舆论风波的影响销量波动明显。日系品牌如丰田仍以油电混动(HEV)为主,在纯电(BEV)车型供给上相对较弱。韩系品牌在面临欧洲品牌的本地化优势和中国品牌的强力竞争时也出现力不从心的情况。今年1–10月,美、日、韩所有品牌在欧洲市场的整体市占率较去年同期均出现下滑,呈现全面走弱态势。
 
 
中国品牌增长迅猛,比亚迪表现亮眼,成为中资品牌增长主力,上汽保持稳定增长,已达到中型品牌体量。比亚迪在欧洲市场迎来了爆发式增长,10月同比增长206.8%,今年1-10月整体同比增长285.0%。比亚迪在欧洲采取了“高端 + 平价双线并行的产品战略:高端车型主要用于提升品牌形象与技术认知,而平价车型则承担市场走量的核心任务,在竞争激烈的主流区间迅速扩大份额。渠道方面,比亚迪已从过去依赖海外经销商模式,逐步转向收拢经销权、强化本地化运营的新阶段。近几个月的销量集中爆发,正是这一更贴近市场、更能直接触达消费者的运营模式带来的正向反馈。同时,随着比亚迪这几年全球品牌影响力持续上升,其在欧洲市场的品牌接受度也显著增强,进一步支撑了销量的快速增长。上汽品牌的表现也依然亮眼,以23,860的月注册量超过日产,已经达到欧洲市场一个中型品牌的体量。整体来看,去年九月欧盟加征关税的举措并未对中国主要品牌在欧洲市场的布局进程造成实质性阻扰
数据来源:ACEA
本文中所提及的欧洲市场包括:欧盟27+英国+EFTA(冰岛、瑞士、挪威三国
 
 
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